會計師事務所 AI 方案
Sevenfold 的 AI 員工專為會計行業而訓練。它們處理新客戶開立、文件追收、限期提醒及轉介夥伴關係 — 讓您的會計師把時間用在提供意見，而非行政工作上。
80%
延誤源於欠缺文件
15+
每星期節省的小時數
3x
新客戶開立速度
5 日
由開通到投入運作
有訓練有素的 AI 員工，工作不再積壓。
會計工作如常完成。周邊的一切也一樣。
無需人手追收也能收齊文件
不再在死線前趕著追銀行月結單、單據及合約。自動流程會清楚告訴客戶要交甚麼、何時交、為甚麼要交 — 而且在您的團隊察覺欠缺之前，跟進訊息已經發出。
限期提醒自動發出
不再有申報及限期因為無人提醒而錯過。您的客戶會收到有結構的提醒，附上一切所需的資料 — 按您的稅務日程排定，完全不用人手處理。
新客戶開立自動運行
不再有參差不齊的第一印象。每宗新委託都會觸發專業的迎新流程 — 委聘書、文件清單、開戶表格及會面安排 — 由第一天起就自動打理。
全年接住查詢及轉介
不再有新客查詢在旺季無人理會。每通來電、電郵及轉介都會在團隊專注申報時被接住及篩選 — 產能爆滿時，增長不用停下來。
……而這只是您的 AI 員工能力的一小部分……
讓您每日工作更輕鬆的 AI 員工。
給您的會計師事務所
一支更大的團隊。
由首次查詢到正式委聘，AI 員工回覆客戶、安排會議、追齊文件、推進事務 — 讓您專注專業工作。
如何開始
由開通到客戶溝通有人打理，只需 5 天。
無需任何技術知識。您的開通顧問會處理每一項連接及簡報 — 您只需回答一些關於服務、客戶及申報日程的問題。
1
為您的 AI 團隊做簡報
分享您的服務項目、客戶類型、申報日程及溝通偏好。這一步會在開通顧問陪同下的導引環節中完成。
約 2 至 3 小時2
連接您的工具
接上您的事務所管理系統、日曆、電郵及社交帳戶。每項連接都由開通顧問負責。
約 1 個工作天3
設定限期及文件流程
訂定各類申報及年度結算的提醒時間表。之後您的客戶溝通日程就會自行運轉。
30 分鐘4
正式上線
您的 AI 團隊即時開始打理客戶溝通、追收文件並發出提醒。成效可在儀表板上追蹤。
包含持續支援為何選擇 Sevenfold
為何會計師事務所選擇 Sevenfold，而非再請一位行政人員。
自動收集文件 — 申報不再被健忘的客戶拖住
追收文件是旺季最大的產能黑洞。Sevenfold 自動發出索取及跟進訊息，讓您的團隊把時間用在做申報，而不是寫提醒。
每個限期提醒都準時發出 — 團隊完全不用出力
申報限期需要持續不斷的客戶溝通。Sevenfold 自動掌管您整份提醒日程，讓客戶掌握資訊、做好準備，而不佔用團隊時間。
即使滿負荷，也能專業地為新客戶開立
在會計這一行，第一印象很重要。無論團隊多忙，Sevenfold 都能為每位新客戶提供一致而專業的開戶體驗 — 迎新流程、委聘書及文件清單。
全年接住查詢 — 而不只是您有空回覆的時候
增長不應該在旺季停下來。即使團隊正埋首申報，Sevenfold 仍會回應每個查詢、安排每次會面 — 您的客戶管道持續充實。
整合
連接您事務所的各項工具 — 無需 IT 團隊。
Sevenfold 可連接您的事務所管理系統、日曆、電郵及社交帳戶 — 無需 IT 團隊。每項連接都由您的開通顧問處理，一般於一個工作天內完成。
問與答
您需要知道的一切。
Sevenfold 可以整合我的事務所管理系統嗎？
Sevenfold 會與您現有的系統並行運作。您的 AI 團隊會就服務項目、客戶類型及申報日程接受簡報，並連接您的日曆及各個溝通渠道。與您平台的相容情況，會在設定階段確認。
Sevenfold 可以代我向客戶發出申報限期提醒嗎？
可以。您的 AI 行政助理會就您整份申報日程接受簡報，並發出有結構的提醒，附上準備文件所需的一切資料。時間表及內容由您訂定，之後流程就會自動運行。
文件收集是如何運作的？
您的 AI 行政助理會向每位客戶發出個人化索取訊息，附上清晰清單及限期。若在您設定的時限內沒有回覆，系統會自動跟進。每次有文件交來您都會收到通知，而且已整理妥當交給團隊。
客戶會知道自己正在跟 AI 對話嗎？
您的 AI 員工會以貴行的語氣溝通 — 專業、可靠、以客戶為本。不少事務所會把 AI 團隊介紹為「客戶服務組」。做法由您決定；而大部分客戶對快速又實用的回應都反應正面。
Sevenfold 可以同時打理轉介夥伴及客戶的溝通嗎？
可以。MAX 會與您的轉介網絡維持既定的聯絡流程 — 分享內容、就轉介致謝及定期問候 — 讓這些關係即使在最忙的時候也保持活躍。
設定需要多久？
大部分事務所在 5 個工作天內就能全面運作。您的開通顧問會完成所有連接，並逐步帶您完成簡報 — 服務項目、客戶類型、申報日程及溝通風格。
