保險經紀 AI 方案
Sevenfold 的 AI 員工專為保險經紀而訓練。它們發出每個續保提醒、跟進每位新客戶、陪伴每宗索償並喚回每位流失客戶 — 讓您的經紀把時間用在提供意見，而非行政工作上。
85%
未續保因缺乏主動聯絡
60 日
到期前的理想提前期
10+
每星期節省的小時數
5 日
由開通到投入運作
有訓練有素的 AI 員工，工作不再積壓。
保險工作如常完成。周邊的一切也一樣。
提前 60 天展開續保對話 — 每一次都做到
不再有客戶在保單到期前三天才收到通知，根本沒有時間比較選擇。續保流程提前 60 天啟動 — 檢視保障、提出市場分析建議，並在限期前完成確認。
每位新客戶 90 秒內獲跟進
不再有來自會計師、按揭經紀及理財顧問的轉介，在經紀開會時躺在信箱裡。每個查詢都會即時獲回應 — 了解需要、解答初步疑問，並安排分析會面。
索償陪伴不佔用經紀時間
不再有客戶因為每次更新都要經紀追保險公司、逐封寫電郵而感到被丟低。陪伴流程會在每個階段讓客人掌握情況 — 申報、確認、評估及賠付。
在流失客戶下次到期前重新接觸
不再有去年離開、之後從沒被聯絡的舊客。重新啟動流程會在他們估計的下次到期日之前接觸 — 趕在他們直接投保或轉投同行之前把人帶回來。
……而這只是您的 AI 員工能力的一小部分……
讓您每日工作更輕鬆的 AI 員工。
給您的保險經紀業務
一支更大的團隊。
由首次查詢到成交，AI 員工回覆客戶、安排覆核、追齊文件、推進交易 — 讓您專注提供意見。
如何開始
由開通到續保組合受到保護，只需 5 天。
無需任何技術知識。您的開通顧問會處理每一項連接及簡報 — 您只需回答一些關於產品、客戶及續保流程的問題。
1
為您的 AI 團隊做簡報
分享您的產品類別、客戶類型、續保流程、索償跟進方式及溝通風格。這一步會在開通顧問陪同下的導引環節中完成。
約 2 至 3 小時2
連接您的工具
接上您的保險經紀平台、日曆、電郵、社交帳戶及電話系統。每項連接都由開通顧問負責。
約 1 個工作天3
設定續保及重新啟動流程
訂定您的續保時間表、索償更新節點及重新接觸的間隔。之後您的客戶溝通就會自行運轉。
30 分鐘4
正式上線
您的 AI 團隊即時開始守護續保、跟進客戶並陪伴索償個案。所有情況都可在儀表板上一覽無遺。
包含持續支援為何選擇 Sevenfold
為何保險經紀選擇 Sevenfold，而非人手處理續保。
每次續保提前 60 天展開 — 沒有人會因為沒被及時聯絡而離開
絕大部分未能續保的個案，成因都是缺乏主動聯絡。Sevenfold 夠早展開對話，讓客戶跟您一起比較選擇，而不是在別處。
每位新客戶數秒內獲跟進 — 即使您正在會面
等待中的轉介，就是流失中的轉介。Sevenfold 即時回應、了解需要並安排會面，而您的經紀可以繼續專注在手上的客戶。
陪伴每宗索償 — 這正是關係真正見真章的時候
客戶去留，往往在索償期間決定。Sevenfold 在每個階段讓客人掌握情況，而經紀不用逐封訊息寫 — 把一次不愉快的經歷，變成留下來的理由。
在流失客戶下次到期前重新接觸
每間經紀行的資料庫裡，都有一批從沒被再聯絡的流失客戶。Sevenfold 在對的時機重新接觸他們 — 趕在他們默默在別處續保之前。
整合
連接您的保險經紀工具 — 無需 IT 團隊。
Sevenfold 可連接您的保險經紀平台、日曆、電郵、社交帳戶及電話系統 — 無需 IT 團隊。每項連接都由您的開通顧問處理，一般於一個工作天內完成。
問與答
您需要知道的一切。
Sevenfold 可以整合我的保險經紀平台嗎？
Sevenfold 會與您現有的平台並行運作。您的 AI 團隊會就產品類別、客戶類型及續保流程接受簡報，並連接您的日曆及各個渠道。與您系統的相容情況，會在設定階段確認。
AI 會向客戶提供保險意見嗎？
不會。您的 AI 員工在簡報中被明確要求，不得提供任何保險意見或保障建議。它們的角色是說明流程、了解需要、安排會面及讓客戶掌握進度。所有專業意見一律由您的經紀提供。
續保流程是如何運作的？
時間表由您訂定 — 一般是到期前 60 天首次接觸，之後再跟進。MAX 會發出個人化訊息邀請客戶做保障檢視，並在沒有回覆時再跟進。續保率可在儀表板上追蹤。
客戶會知道自己正在跟 AI 對話嗎？
您的 AI 員工會以貴行的語氣溝通 — 專業、令人安心、清晰。大部分客戶感受到的，就是穩定而實用的溝通。是否披露，由您決定。
緊急的索償申報如何處理？
緊急準則由您訂定。凡達到標準的申報，都會即時向客戶確認，並連同已收集的所有資料，毫不延誤地轉交負責經紀。
設定需要多久？
大部分經紀行在 5 個工作天內就能全面運作。您的開通顧問會完成所有連接，並逐步帶您完成簡報 — 產品類別、客戶類型、續保流程及索償跟進。
