90 秒
回應時間
60%
冷卻客戶源於跟進太慢
3x
轉化增幅
5 日
由開通到投入運作
解決方法就在這裡
整理個案是您的專長。代理式 AI 會趕在對手之前跟進每位客戶。
每位客戶 90 秒內獲處理
不再有客戶因為非辦公時間找不到您而冷卻。每個網站查詢、每宗轉介、每通來電都即時獲回應 — 在他們轉向下一位經紀之前先把興趣接住。
個案管道自己向前推進
不再追著客戶要糧單、銀行月結單及身份證明。自動索取流程會按合適的間隔跟進客戶，直至文件齊備、可以入紙為止。
轉按喚回自動運行
不再有舊客因為沒有在對的時機被聯絡，而在同行處做了轉按。自動流程會在他們定息期完結前，或息率變動令轉按划算時，主動接觸他們。
每次溝通都合規一致
不再有查詢處理方式及法定披露內容的落差。您的 AI 團隊會提供一致而專業的說法，符合您的監管責任及內部合規規則。
……而這只是您的 AI 員工能力的一小部分……
您的按揭經紀 AI 團隊
五位為按揭經紀而設的 AI 員工。
每一位都會按您的產品、合作銀行、篩選準則及溝通風格接受簡報 — 數天內即可投入運作、開始跟進客戶。
如何開始
由開通到開始跟進客戶，只需 5 天。
無需任何技術知識。您的開通顧問會處理每一項連接及簡報 — 您只需回答一些關於業務及溝通風格的問題。
1
為您的 AI 團隊做簡報
分享您的融資產品、合作銀行、篩選流程及溝通風格。這一步會在開通顧問陪同下的導引環節中完成。
約 2 至 3 小時2
連接您的工具
接上您的 CRM、日曆、電郵及電話系統。每項連接都由開通顧問負責，讓資料自動流通。
約 1 個工作天3
設定跟進流程
訂定客戶跟進的節奏、文件索取的間隔及轉按喚回的觸發條件。之後您的客戶溝通就會自行運轉。
30 分鐘4
正式上線
您的 AI 團隊即時開始回應客戶及推動個案。成效可在儀表板上追蹤。
包含持續支援為何選擇 Sevenfold
為何按揭經紀選擇 Sevenfold，而非再請一位行政人員。
每位客戶 90 秒內回應 — 晚上及週末一樣
置業的決定，多數在辦公時間以外發生。查詢一到 Sevenfold 就回應、了解情況並安排會面 — 主動權留在您這邊。
一直跟進文件直至齊備 — 不用您親自追
收集證明文件是拖慢個案的頭號原因。Sevenfold 自動發出索取及跟進訊息，讓個案準時入紙、銀行時間表守得住。
在舊客定息期完結前重新接觸
定息期將滿卻收不到您消息的客戶，就是正在上網比較的客戶。Sevenfold 在對的時機聯絡他 — 趕在他找到另一位經紀之前。
以一致的說法守護您的合規
每次溝通都遵循同一套框架、同一批資訊、同一個語氣 — 減少貴行實際說法與監管要求之間出現落差的風險。
整合
連接您的按揭經紀工具 — 無需 IT 團隊。
Sevenfold 可連接您的 CRM、日曆、電郵及電話系統 — 無需 IT 團隊。每項連接都由您的開通顧問處理，一般於一個工作天內完成。
問與答
您需要知道的一切。
AI 會向客戶提供融資意見嗎？+
不會。您的 AI 員工在簡報中被明確要求，不得提供任何融資意見或產品建議。它們的角色是說明流程、了解客戶情況、跟進文件及安排會面。所有專業意見一律由您的經紀提供。
Sevenfold 可以整合我的 CRM 嗎？+
可以。Sevenfold 可連接按揭業界主流的 CRM。客戶、個案階段及接觸記錄都會自動同步，無需重複輸入。
文件跟進是如何運作的？+
您的 AI 行政助理會發出個人化索取訊息，準確列出所需文件及其對時間表的影響。若沒有回覆，系統會按您設定的間隔跟進。個案齊備時您會收到通知。
系統如何找出要重新接觸的客戶？+
觸發條件由您訂定 — 定息期即將完結、貸款年期、息率變動等。MAX 會在對的時機以個人化訊息聯絡相關客戶，並邀請他們做一次無約束力的檢視。
客戶會知道自己正在跟 AI 對話嗎？+
您的 AI 員工會以貴行的語氣溝通 — 專業、清晰、令人安心。大部分客戶感受到的，就是一次快速而實用的回應。是否披露，由您決定。
設定需要多久？+
大部分經紀行在 5 個工作天內就能全面運作。您的開通顧問會完成所有連接，並逐步帶您完成簡報 — 產品、合作銀行、篩選流程及溝通方式。
您的 AI 團隊
